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【正心谷财经早茶】2017.10.12

正心投资汇 2020-04-27 10:14:42


重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.5841-432BP
离岸人民币6.5739-810BP
美元指数92.94-0.33%
欧元美元1.18650.45%
美元日元112.490.10%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.741%0.3BP
1个月Shibor4.052%-0.4BP
1年期国债3.495%1.5BP
10年期国债3.653%1.7BP
美国十年期国债2.353%-0.2BP
德国十年期国债0.463%1BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1292.160.28%
伦敦现货白银17.180.29%
Brent原油(USD)56.690.25%
WTI原油(USD)51.020.28%


股市收盘涨跌
上证综指3388.280.16%
深证成指11312.50-0.15%
创业板指1901.55-0.83%
恒生指数28389.57-0.36%
道琼斯22872.890.18%
纳斯达克6081.250.29%
标普5002555.240.18%
英国富时100指数7533.81-0.06%
日经225指数20973.500.44%


宏观及数据

1、发改委:十年内完成储能产业规模化发展。中国发改委发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,提出未来10年内分两个阶段推进相关工作,第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡;第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。


2、人社部近日印发了《人力资源服务业发展行动计划》。到2020年,人力资源服务产业规模达到2万亿元,培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业,培育一批有特色、有规模、有活力、有效益的人力资源服务业产业园,行业从业人员达到60万,领军人才达到1万名左右。


3、工信部:推进“企业上云”,加快壮大云计算产业。深化应用是加快云计算产业发展的关键抓手,要以“企业上云”带动云计算产业快速发展。各地行业主管部门要建立配套支撑服务体系,有步骤、有计划地推进“企业上云”,为加快壮大我国云计算产业,推动制造强国和网络强国建设作出新的更大贡献。


4、中国制造2025添百亿专项资金。日前从工信部、发改委、财政部等权威部门获悉,我国将根据《中国制造2025》总体规划,继续以专项资金等方式支持中国制造2025重点项目发展。据相关专家透露,此次给予中国制造2025重点任务单个项目的资金支持水平在3000万元到5000万元,部分共性技术项目或关键技术项目则将获得超过亿元的资金支持。相关专家推算,总的资金支持金额将有望突破百亿元大关。


5、保监会:保险公司必须加强资产负债匹配管理。一段时间以来,少数人身保险公司通过虚假资本大肆扩张,恶意举牌冲击实体经济,造成不良影响,这是人身保险业粗放经营的具体体现。实现精细管理,保险公司必须加强资产负债匹配管理,平衡好保险负债与保险投资的关系,有主有从,切实让投资服务和服从于保险负债。


6、保监会限制5家险企开展关联交易6个月。10月11日,保监会官网一口气挂出5五份监管函,直指五家保险公司(珠江人寿、上海人寿、阳光人寿、渤海人寿、君康人寿)在“三会一层”(即股东大会、董事会、监事会和高级管理层)运作、关联交易、合规与内控管理、内部审计、考核激励等方面存在问题。保监会要求上述五家保险公司自监管函下发之日起6个月内,禁止公司直接或间接与关联方开展包括借款等在内的部分交易。


7、最高10倍杠杆股票配资接入券商交易系统,监管已介入调查。与2015年不同的是,目前配资公司的分仓系统分实盘和虚拟盘。实盘是子账户的交易可以直接对接母账户,在券商的交易系统体现。这种模式与此前HOMS、铭创等类似,是监管层禁止的;更令人忧心是一类虚拟盘子账户,这类账户的交易并没接到交易所,而是在配资公司开发的交易系统内交易,也就是说根本没有真正买卖股票,本质上是投资者和配资公司的对赌。


8、香港政府宣布为小企业减税,斥资7亿港元发展智慧城市。香港特首林郑月娥发表任内首份施政报告,宣布将企业前200万港元利润的利得税率由原来的16.5%降至8.25%;斥资7亿港元发展智慧城市;关注房屋问题,推出“港人首次置业上车盘”。


9、上海发布服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案。在金融开放合作专项行动方面,提出在风险可控前提下,依托上海自贸试验区金融改革创新,加强与上海国际金融中心建设联动,把上海建成“一带一路”投融资中心和全球人民币金融服务中心。


10、深圳市委书记:防止金融资源过度流向房地产。深圳召开全市金融工作会议,深圳市委书记王伟中出席会议并强调,要坚决把防范化解金融风险作为根本性任务,迅速启动新一轮风险大排查,集中抓好重点领域风险整治;要坚持把深化金融改革开放作为根本动力,加强金融市场建设,提高金融对外开放水平;要着力建设科技金融深度融合先行区,增强金融服务实体经济实效性,防止金融资源过度流向房地产。


市场动态

1、11日两市低开,沪市震荡走高,深市震荡走低。截至收盘,沪指涨0.16%,报3388.28点,成交2311.55亿元;深证成指跌0.15%,报11312.50点,成交3373.29亿元;创业板跌0.83%,报1901.55点,成交1035.01亿元。食品饮料等板块涨幅居前,计算机、电子、有色等板块跌幅居前。


2、两市融资余额增加67亿元。截至10月10日,上交所融资余额报5831.46亿元,较前一交易日增加44.63亿元;深交所融资余额报4050.81亿元,增加22.36亿元;两市合计9882.26亿元,较前一交易日增加67亿元。


3、央行公开市场11日零投放零回笼。中国央行公开市场进行200亿元7天期逆回购。当日将有200亿逆回购到期。


4、中国财政部:将在香港发行20亿美元主权债券。分别为10亿美元的5年期国债和10亿美元的10年期国债,本次美元主权债券发行后将在联交所挂牌上市交易。


5、中国外汇市场推出同步交收业务。中国外汇交易中心依托大额支付系统推出人民币对卢布交易同步交收业务,这标志着我国外汇市场正式建立人民币对外币同步交收机制。交易中心将立足我国“一带一路”战略,顺应人民币国际化进程,适时推出人民币对其他货币的同步交收服务。


6、“无主”公司扎堆金融业。截至今年三季度末,在A股近3400家上市公司当中,没有实际控制人的“无主”公司有125家。金融类上市公司成为“无主”公司的主要聚集地之一:15家银行、2家保险公司、8家券商均“无主”,占总数量的1/5。


7、第三批混改试点将推出,“国”字头混改基金群正加速集结。据国调基金相关负责人介绍,国企混改项目是基金下一步投资重点方向,国调基金和北京国调混改投资基金都会参加一些混改项目。业内人士指出,国企正处在混改的关键时期,成立混改子基金可谓是“及时雨”,通过组建各类混改基金,可以充分利用市场力量,通过市场化融资方式为新一轮国企混改注入资本活水。


8、中国内地占第三季度全球十大风险投资交易的半壁河山。延续2017年第二季度的势头,中国内地的公司在7月至9月间录得95宗的风投交易,募资102亿美元,当中包括一些大型交易。中国内地占全球首十宗风投融资的一半,在亚洲首12宗交易中占据10宗。其中包括今日头条募集的20亿美元和电动汽车制造商北京新能源汽车募集的16亿美元。


9、深圳推出首宗“只租不售”宅地,房子建成须自持70年。公开挂牌出让龙华A811-0323宗地项目建成后,宗地内租赁住房和商业用房在出让年期内须全年期(70年)自持,限整体登记,不得销售、转让。自持的租赁住房应当提供满足市场需求的装修,且租赁合同应当约定承租人不得转租。


10、房企抢夺广州全自持租赁宅地,未开拍已达最高限价。10月11日,一宗坐落于广州市黄埔区的住宅用地竞拍。本次竞拍显示:房企已经开始争夺租赁住房用地,哪怕政府要求企业“全自持”。


11、唐山钢铁限产提前一个月,建筑工地停工。对钢铁等重点工业企业错峰限产时间由2017年11月15日提前至2017年10月12日,要求全市钢铁企业秋冬季错峰生产方案下发前,钢铁企业执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施。通知同时要求自2017年10月12日0时起至2018年3月15日,各类建设工程、道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁(拆除)施工一律停止。


12、中国造船业前9月订单稳居世界第一,远超韩国日本。今年1-9月,全球海运累计订货量1593万CGT(573艘),较去年同期(979万CGT,438艘)增加614万CGT。从各国的累计订货量来看,中国共计509万CGT(217艘)、韩国405万(133艘)、日本147万CGT(76艘)。


13、快递业迎来轮番涨价,顺丰表示不跟进。周二中通率先调价后,周三,韵达速递也称,受人力、物料以及运营成本攀升等影响,自即日起调整快递价格。顺丰回应称,不会跟进涨价。


14、“双一流”大学 2017 年预算公布:清华233亿最多,北大第二。预算收支总额排名前三位的分别是清华大学、北京大学和浙江大学。其中,清华大学 233.35 亿元,是唯一一所超过 200 亿的学校,北京大学 193 亿元紧随其后。其他超过百亿的高校还有上海交通大学、中山大学、天津大学和复旦大学。


15、国内无水氢氟酸价格继续上涨。厂家主流价格为12500-13000元/吨,本月涨幅9.94%,9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响,10月10日,萤石参考价为2340元/吨,较10月1日大涨了10%,较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨,制冷剂11日再次迎来集体上涨,当日涨幅普遍在15%左右,其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。


公司动态

1、马云:五年投入1000亿建达摩院,解决社会问题。阿里未来二十年打造全球第五大经济体,阿里将因为技术而非规模产生利润;阿里的市场规模的取得不是靠市场预算,而是依赖创新。阿里巴巴研发技术的出发点是能解决什么社会问题。肩负研究任务的达摩院要活的比阿里巴巴长,解决普惠共享、可持续发展、快乐健康问题,要面向未来,解决人类的问题。


2、阿里CTO:阿里五新战略之新技术要抓住互联网的第三波机会,智联网、人机自然交互和机器智能。除了把所有的人、物聚在一起,还要去感知、处理数据,最终实时做出决策,控制被连接的主体,这才是有价值的智联网;阿里希望人机交互,能从家里的一切应用到驾驶,都能用语音或其他更自然的交互方式;现在人工智能让机器先学人类再去认知,但人的认知方式不是最好,机器没有必要模仿,要把机器变成独立的智能。


3、阿里巴巴发布量子计算云平台。在云栖大会周三的主论坛上,阿里云和中科院宣布合作发布量子计算云平台,该平台包括量子计算的系统架构及量子算法开发计算环境。量子计算是阿里巴巴“NASA计划”的一部分。


4、阿里发布“城市大脑1.0”,杭州128个信号灯实现无人调控。一年时间内,城市大脑接管杭州128个信号灯路口,试点区域通行时间减少15.3%,高架道路出行时间节省4.6分钟。在主城区,城市大脑日均事件报警500次以上,准确率达92%;在萧山,120救护车到达现场时间缩短一半。


5、蚂蚁金服将成立独立科技平台,开放金融级生物识别技术能力。蚂蚁金服决定将旗下生物识别相关技术单独成立平台,开放金融级生物识别技术能力。该全球可信身份平台名称为ZOLOZ,中文名称为蚂蚁佐罗。这是蚂蚁金服孵化出的首个独立运营的科技平台,也是首次推出生物识别业务的独立品牌。


6、百度总裁张亚勤当选澳洲国家工程院院士,成为今年唯一外籍院士。澳大利亚国家工程院是澳大利亚最高的技术和工程领域的荣誉机构。今年有26位新院士当选, 张亚勤博士是当选的唯一外籍院士,也是历史上第四位获此殊荣的华人外籍院士。据悉此前只有中国工程院主席团名誉主席徐匡迪院士、中科院副院长李静海院士及南方科大教授刘科院士三位入选。


7、雄安万科企业投资有限公司正式注册成立,已与雄安新区签订框架协议。10月10日,雄安万科企业投资有限公司正式注册成立,注册资金为20亿元。雄安新区宣布成立不久后,万科就与雄安新区签订框架协议,未来可能会深度参与雄安新区的开发和建设,但由于目前雄安新区规划还没有出来,整体合作还很模糊,具体参与项目还没有正式确定。


8、中车重组货车业务,成立两大货车集团。应对国内铁路货车市场需求大幅减少,产能严重过剩的局面,中国中车日前推出货车业务重组方案。据悉,中国中车将以齐齐哈尔交通装备有限公司和长江车辆有限公司为主体成立两个子集团,进行货车企业重组。据内部人士透露,中国中车已成立专门机构研究货车业务板块的改革方案,将通过业务重组、压缩产能等方式,优化资源配置。


9、打破锂电池材料技术壁垒,中国建材成功实现锂电池隔膜国产化。中国建材集团有限公司所属中材锂膜有限公司在山东滕州举行“年产2.4亿平方米锂电池隔膜建设项目”首条生产线试生产推介会,标志着中国建材集团打破国外垄断,成功实现了锂电池材料中最后一个关键材料的国产化。


10、宝马不评论牵手长城传言,但强调跟华晨已续约到2028年。对合资公司华晨宝马的业务发展将按计划推进,并持续投资推动发展。此外,宝马在声明中特别强调,基于双方的成功合作,2014年6月,宝马集团和华晨中国汽车控股有限公司决定,已提前将合资企业华晨宝马汽车有限公司的合资协议延长至2028年。


11、沃尔沃CEO:将在中国产首款纯电动车,计划2019年上市。公司已着手准备在中国生产旗下首款纯电动车型,预计于2019年正式上市。塞缪尔森还表示,电动汽车的价格会在2025年之前与传统汽车相仿,并打算在2025年结束前卖出100万辆电动汽车。


12、中国重汽:前三季度产量继续暴增。2017年前三季度累计产量为96,796辆,同比增长87.55%;累计销量为101,561辆,同比增长86.33%。


13、深天马A:前三季净利预增50%-100%。预计前三季度净利为5.67亿元-7.55亿元,同比增长50%-100%。近年来,公司通过提高显示产品分辨率、应用In-cell/On-cell、窄边框和广视角等技术,配合客户将新技术和新工艺快速导入量产,升级产品结构,提高了产品附加值。


14、永辉超市:元老高管郑文宝、叶兴针等四人辞职。公司董事郑文宝、叶兴针,副总裁谢香镇、陈金成辞职。辞职原因为个人原因及为继续支持公司成为更开放型的公众公司及科技型零售企业。资料显示,郑文宝、叶兴针自2009年起即担任公司董事,彼时永辉超市尚未上市;截至今年6月底,郑文宝、叶兴针、谢香镇均持有公司1.91%股份,位列十大股东名单。


15、上海家化:控股股东放弃实施股权收购,拟发起要约收购。公司控股股东家化集团原筹划的涉及与公司相关的资产或股权收购事宜作为方案之一,因交易相关方在短时间内未能达成共识,故经内部程序决策不予实施。家化集团决定采取备选方案,即由家化集团向除平安人寿、上海惠盛、太富祥尔以外的上海家化股东,发起部分要约收购。公司股票继续停牌一日,预计13日披露要约收购报告书并复牌。


16、智飞生物:前三季净利润同比增长超40倍。预计今年前三季净利润将达2.8亿元-2.95亿元,同比增长4041%-4263%,上年同期公司净利润仅为676万元。其中,今年第三季度净利1.08亿元-1.23亿元,同比扭亏。去年受“3.18”疫苗行业事件影响,公司产品二、三季度销售工作基本停滞,致使去年同期净利润基数较低。今年以来,疫苗行业新政已逐步落地实施,公司销售工作进展顺利。


17、货拉拉完成C轮1亿美元融资,将继续深耕城市并拓展2B业务。本轮融资由顺为资本领投,襄禾资本、概念资本等原有投资机构跟投。本轮融资主要用于已落地城市的深耕运营,以及拓展2B产品等新业务。这是货拉拉创立以来金额最大的一次融资,此轮过后货拉拉累计融资总额达1亿6000万美元。


国际要闻

1、美国短期利率期货较美联储会议纪要发布前几无变化。美联储会议纪要发布,重申2017年加息,担心低通胀,将在收紧货币政策上保持耐心。美国芝加哥商业交易所(CME)联邦基金利率期货暗示,美联储在12月12-13日FOMC货币政策会议上决定加息的可能性为88%。


2、美联储副主席费希尔:美国并未出现股市泡沫。费希尔认为,相比高利率环境,低利率状态下股市会倾向于上涨。所以,那些拿当前股市与利率高达6%或7%时相比的人会指出,股市估值现在非常高;但我们并不认为美国出现“通胀性泡沫”,也就意味着资产市场的价格并非不可持续。


3、美财长向特朗普力推,Powell出任美联储主席概率大增。美国财政部长强烈建议白宫任命Jerome Powell为下一任美联储主席。消息公布后,博彩网站PredictIt显示,Powell出任美联储主席的概率飙升,首次突破50%,成为美联储主席的第一大热门。


4、诺贝尔奖得主塞勒19年爆赚832%。获得2017年诺贝尔经济学奖的理查德·塞勒不仅为一基金公司负责人,而且该公司为JP摩根提供投顾的一只基金业绩优异。在理查德·塞勒联名的基金公司,旗下基金Undiscovered Managers BehavioralValue Fund (UBVLX)的业绩从基金成立日1998年12月28日开始计算,若当时投入10000美元,到今年9月底就会有93244美元,回报率达到了惊人的832.44%。


5、沃尔玛宣布将更新网页侧重电商。该公司正在计划对网页进行重新设计,新版网页将在明年第一季度推出,将侧重电子商务以及其它在线商品交易业务。受此消息的推动,沃尔玛公司周二股价一路上涨,收盘涨幅达到4.47%。


6、亚马逊Prime会员推出学生专属折扣:按月付费。亚马逊已经专门为学生推出一个按月支付Prime会员费的选项。亚马逊Prime会员年费为99美元,订了会员服务的消费者即可获得包括0元包邮, 提前参加闪购,免费试听音乐,更能拿到会员专属折扣等等多重增值服务。


7、加码虚拟现实,Facebook推出平价VR头盔。Facebook将于明年早期推出一款独立VR头盔Oculus Go,售价199美元。Oculus Go将填补移动VR头盔(不提供高级功能但价格亲民)和Oculus Rift等高级VR产品之间的空白。


8、高通遭台湾地区公平交易委员会罚款234亿元新台币。创台湾地区公平交易委员会创会以来最高裁罚纪录。台湾地区公平交易委员会表示,高通公司于CDMA、WCDMA及LTE等移动通讯标准基频芯片市场具独占地位,却拒绝授权芯片竞争同业并要求订定限制条款、采取不签授权契约就不提供芯片的手段等,整体经营模式所涉行为已损害基频芯片的市场竞争。


9、投资管理公司贝莱德(BlackRock)公告利润和收入超预期,其中资产和基本费用上升。公司净利润升至9.47亿美元,上一年同期为8.75亿美元。收入上升14%至32.3亿美元。零售业务资金净流入74亿美元,其中固定收益类流入46亿美元,股权类17亿美元,多元资产投资类10亿美元。


10、数字地图初创企业Mapbox融资1.64亿美元,软银领投。Mapbox是一个面向网络和移动应用开发商的定位数据平台,成立于2010年,旨在为企业提供一系列工具,帮助他们的开发人员在各自的服务中构建本地化的功能,包括导航、地图、搜索等等。


11、有偿跑腿服务交易平台Airtasker获3300万美元C轮融资。领投方为 Skyfield Capital,参投方包括 Seven West Media,Exto Partners,Morning Crest Capital、以及 Black Sheep Capital。截至目前,该公司的融资总金额已经超过了 5000 万美元。本轮融资后,公司将向国际市场扩张,首选英国。


12、Petuum完成9300万美元B轮融资,软银领投。迄今 Petuum 的融资总额已达一亿八百万美元,成为获投资额度最高的早期人工智能初创公司之一。Petuum 创建了一个高度灵活通用的人工智能操作系统和虚拟化应用界面,使广大用户能够轻松构建几乎所有类型的大规模机器学习或深度学习应用功能,并可同时将多款此类程序插件式地部署在各种企业硬件上,并从单一终端对这些应用程序和硬件进行管理。


13、英国整治网络出新招:让 Facebook 和 Twitter 缴“不良信息”税。英国政府表示,网络不良信息主要是社交媒体造成的。将近五分之一的12至15岁青少年在社交网络上浏览过令人不安、龌龊的信息,而近半数成人也在社交网络上浏览过令人不安、具有侵犯性的信息。因此,英国政府呼吁Facebook、Twitter 等社交平台缴税,以帮助英国净化网络环境。


14、印度打车服务Ola获11亿美元融资,腾讯软银领投。本次融资之后,Ola的估值达到了大约70亿美元。Ola表示,在完成本轮融资之后,他们将会在人工智能技术领域进行投资,并且将服务带到印度境内的更多城市。




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整理:正心谷创新资本

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